Julie a été élevée en écoutant les légendes de l’ancienne magie du méchant Alchimiste et de la bonne Envoûteuse. Mais elle vient d’apprendre la vérité : non seulement les histoires sont vraies, mais elle-même est l’Alchimiste, et Caro – une femme qui a assassiné à elle seule la reine et le premier amour de Jules, Roan, de sang-froid – est l’Envoûteuse.

Le royaume tout entier croit que Julie est responsable de meurtres, et une généreuse prime a été placée sur sa tête. Et Caro a l’intention de détruire Julie, qui a volé son cœur il y a douze vies. Julie doit se plonger dans les histoires qu’elle reconnaît maintenant comme des récits de son propre passé. Car ce n’est qu’en reconstituant les mystères de sa vie que Julie pourra sauver la personne qui a capturé son propre cœur dans celle-ci.